Thị trường chứng khoán có thể giúp bạn kiếm được những khoản lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể khiến cho bạn ôm những khoản lỗ. Vậy lỗ hay lãi chính là do cách mà bạn dành thời gian cho nó. Hãy tìm hiểu một số đầu sách sau đây của sachvui.co để học thêm những kỹ năng phân tích kỹ thuật hay cách đầu tư của những người tài ba
1. Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán: Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Siêu Hạng Trên Mọi Thị Trường
May mắn chỉ là nhất thời nhưng kiến thức giúp bạn kiếm sống suốt đời!
Để trở thành nhà đầu tư thành công, bạn phải trả qua một quá trình học tập lâu dài. Đầu tư cũng giống như học nghề bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, … luôn cần phải có thời gian để nghiên cứu học hỏi. Nếu như quy luật 10,000 giờ đúng với nhiều lĩnh vực, đây cũng cũng có thể là khoảng thời gian cần thiết để một nhà đầu tư phải tự học tập và rèn luyện mới có thể tự do tài chính. Quyển sách mà SG Trading sắp giới thiệu đến các bạn, rất đặc biệt ở chỗ nó giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều để đi đến thành công trong lĩnh vực tài chính, vì đây là quyển sách được viết bởi một nhà vô địch chứng khoán. Không chỉ đơn thuần là 1 quyển sách, vì mục đích cuối cùng là giúp bạn đọc có thể kiếm sống được bằng nghề giao dịch và đầu tư tài chính, tự khẳng định bản thân bằng chính năng lực tài năng của mình.
“Con người là sản phẩm của suy nghĩ của chính bản thân họ” – Ralph W. Emerson
Trên thị trường chứng khoán và cả trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn để chiến thắng và lựa chọn để thất bại. Người lựa chọn chiến thắng sẽ tìm kiếm những hình mẫu thành công, xây dựng bản đồ đi đến thành công, và xem thất bại như một người thầy vô giá. Họ biến kế hoạch thành hành động, đúc rút kinh nghiệm từ kết quả giao dịch quá khứ và thực hiện các điều chỉnh cho đến khi đạt được chiến thắng.
“Tôi ở đây để giúp bạn hiểu rằng, năng lực thực sự bên trong mỗi con người luôn lớn hơn những gì bạn tưởng tượng, và tôi chắc chắn bạn chỉ mới sử dụng một phần nhỏ tiềm năng thực sự. Điều này không chỉ đúng với thực tế mà còn đúng với hoạt động giao dịch. Tôi có thể đảm bảo với bạn, bất cứ ai cũng có thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trong đầu tư chứng khoán nếu như hình thành những tư duy đúng đắn. Tuy bạn không có ba thập niên kinh nghiệm giống như tôi, nhưng bạn sở hữu một công cụ giá trị để nhanh chóng rút ngắn đường cong học hỏi (learning-curve) chính là sử dụng kiến thức của tôi làm điểm khởi đầu, vì vậy tôi tin bạn thậm chí còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi” – Mark Minervini nói
MARK MINIVERNI ÔNG LÀ AI?
Mark Miniverni là tác giả cuốn sách bán chạy Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán: Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Siêu Hạng Trên Mọi Thị Trường (Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Superperformance in Stocks). Bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đôla, Mark Minervini đã biến tài khoản của mình thành hàng triệu đôla, với tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm lên đến 220% và chỉ duy nhất một quý thua lỗ đúng là một nhà giao dịch tài ba. Được biết, ông đã từng biến tài khoản 100,000 đôla tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm. Điều này tương ứng với tỷ suất sinh lợi gộp lên đến 33,500%!
Trên Amazon quyển sách được rất nhiều bạn đọc quan tâm và đánh giá khá cao 4.6/5 sao, và được bình chọn là một trong những quyển sách hay nhất về thị trường chứng khoán.
Tài năng giao dịch tài chính của Mark bẩm sinh hay khổ luyện?
Mark đã mất 7 năm để đọc vô số những cuốn sách về đầu tư ở các thư viện ở Hoa Kỳ, và thời gian ấy ông liên tục đón nhận những thua lỗ, nhưng bằng ý chí và sự quyết tâm đứng lên sau những giao dịch thất bại ông chỉnh sửa phương pháp giao dịch và tiến bộ từng ngày, cuối cùng Mark đã nghiên cứu ra phương pháp SEPA, điều mang lại cho anh ấy sự nghiệp thành công rực rỡ. Để minh họa cho khả năng của phương pháp luận giao dịch SEPA, vào năm 1997, Mark đã đưa vào tài khoản của mình 250,000 đôla và tham gia cuộc thi danh giá cho các nhà đầu tư siêu hạng US Investing Champion (Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ). Thi đấu với các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn và thị trường tương lai có đòn bẩy cao, danh mục của Mark chỉ là vị thế mua cổ phiếu, nhưng ông đã giành chiến thắng bằng cách nhân số tiền của mình lên với tỷ suất sinh lợi 155%/năm, thành tích cao gần như gấp đôi nhà quản trị tiền đứng ở vị trí thứ hai.
Mark được ca ngợi trong cuốn sách Momentum Masters- A Roundtable Interview with Super Traders (Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng- Một cuộc phỏng vấn bàn tròn với Các Nhà Giao Dịch Siêu Hạng) và cuốn sách Stock Market Wizards: “Conversation with America’s Top Stock Traders” (Những Phù Thủy Chứng Khoán: “Cuộc đối thoại với Các Nhà Giao Dịch Chứng Khoán Hàng Đầu Hoa Kỳ) của Jack Schwager. Schwager viết: “Thành tích giao dịch của Minervini khiến nhiều người phải sửng sốt. Hầu hết các nhà giao dịch và quản trị tiền sẽ sung sướng đến phát điên nếu như đạt được tỷ suất sinh lợi bằng với năm giao dịch tệ nhất của Minervini-128%/năm (vì đó đã là tốt nhất đối với họ.)”
CUỐN SÁCH NÀY MANG TỚI LỢI ÍCH GÌ
Ở mỗi chương Mark chỉ ra những yếu tố quan trọng để thành công trong sự nghiệp đầu tư. Thực sự, đây là cuốn sách mà bạn đọc phải đọc đi đọc lại nhiều lần để thấu hiểu tất cả những gì Mark nói.
Một trong những phần hấp dẫn nhất của cuốn sách này là Mark mô tả chu kỳ giá của các cổ phiếu tăng trưởng. Bạn sẽ hiểu được bức tranh cơ bản lẫn kỹ thuật mà một siêu cổ phiếu sẽ phải trải qua từ giai đoạn bắt đầu (GĐ 1) cho đến khi có được sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận và giá cổ phiếu tăng vọt ở giai đoạn 2, tiếp theo là diễn biến đạt đỉnh ở giai đoạn 3 và cuối cùng là sự sụt giảm của giá và lợi nhuận ở giai đoạn 4. Mark không chỉ thể hiện đồ thị giá mà còn các biểu đồ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận để giúp bạn đọc nhận ra các yếu tố cơ bản đang diễn biến như thế nào trong chuyển động giá của các siêu cổ phiếu.
Mặc dù là hai chương cuối (chương 12 và 13), nhưng đó nên là hai chương bạn nên đọc đầu tiên. Mark thảo luận về mấu chốt quan trọng của đầu tư thành công là quản trị rủi ro. Mark đã chỉ ra yếu điểm của nhiều nhà đầu tư là không biết cách xử lý như thế nào khi có được lãi lớn cũng như khi vị thế giao dịch đang chống lại họ. Anh ấy cũng thảo luận các lý do về mặt tâm lý ngăn cản các nhà đầu tư chậm cắt lỗ và nhanh chống chốt lãi. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng, một giao dịch siêu hạng như Mark lại chỉ có xác suất đúng 50% mà thôi! Điều này cho thấy, Mark đã tạo dựng sự nghiệp đầu cơ vĩ đại bằng cách thực hành nghiêm ngặt việc quản trị rủi ro.
Nếu bạn muốn tinh thông nghệ thuật và khoa học đầu tư chứng khoán, nhà vô địch Mark Minervini sẽ chỉ cho bạn thấy cách thức cải thiện tỷ suất sinh lợi nhanh chóng trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp nhất. Bạn sẽ học cách để:
Tìm được những siêu cổ phiếu trước những chuyển động giá.
Tránh được những thua lỗ, mà nhiều nhà giao dịch gặp phải.
Cách xác định chính xác thời điểm nên mua và bán chứng khoán.
Cách bảo vệ và chốt lợi nhuận hiệu quả nhất.
Tránh gặp phải những sai lầm lớn.
Kiểm soát cảm xúc.
Xây dựng một kế hoạch giao dịch chiến thắng.
Cách tham gia một thương vụ IPO.
Trình bày những bí kíp giao dịch thực tế của Mark để tìm kiếm lợi nhuận.
Sẽ mất nhiều giờ để đọc quyển sách này, vì đòi hỏi người đọc cần kiên trì luyện tập, chúng tôi khuyến nghị các bạn khi đọc được những hệ thống và chiến lược hữu ích. Bạn đọc nên kiểm tra lại (backtest) dữ liệu trên chính thị trường mà bạn đang giao dịch cũng như hoạt động giao dịch của bạn. Bạn sẽ thu được kiến thức cho riêng mình chỉ khi tự đặt ra các câu hỏi và kiểm nghiệm chúng. Luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn kĩ năng này sẽ giúp bạn kiếm sống suốt đời.
Quyển sách sẽ giúp bạn có một tư duy đúng đắn trong suốt quá trình đầu tư chứng khoán!
2. Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-la Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào?
Điều đặc biệt của cuốn sách là các kinh nghiệm của tác giả được trình bày rất cô đọng, có dẫn chứng thuyết phục qua ngôn từ dễ hiểu song vẫn chứa đựng các nội dung mang tính hàn lâm trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Qua cuốn sách, người đọc cũng sẽ hiểu được các vấn đề lý thuyết về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, kỹ năng giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán được áp dụng linh hoạt trong thực tế đầu tư chứng khoán như thế nào. Người đọc sẽ có cơ hội biết về Lý thuyết hộp của Nicolas Darvas và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong đầu tư chứng khoán.
Vì vậy, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các sinh viên kinh tế, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính – Chứng khoán.
Tác giả:
NICOLAS DARVAS là tỉ phú kỳ tài bậc nhất thế giới về chứng khoán bên cạnh Warren Buffett, Soros. Ông là cha đẻ của Phương pháp Darvas về đầu tư chứng khoán vô giá cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng Phố Wall – Một Las Vegas khác
3. Phân Tích Chứng Khoán (Security Analysis)
“Phiên bản thứ 6 của cuốn sách kinh điển Phân tích chứng khoán đã phủ nhận cách ngôn rằng ‘cái gì tốt rồi thì đừng sửa nó’. Một nhóm những nhà bình luận xuất sắc, dẫn đầu là Seth Klarman và James Grant, đã bắc chiếc cầu nối giữa thế giới tài chính đơn giản của thập niên 1930 với đấu trường đầu tư phức tạp của thiên niên kỷ mới. Độc giả sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm và sự thông thái của các chuyên gia thực hành xuất sắc nhất trong thế giới tài chính và các nhà quan sát thị trường thạo tin nhất. Phiên bản mới này là cuốn sách mà tất cả sinh viên tài chính nghiêm túc cần phải đọc.”
– David F. Swensen,
Giám đốc Đầu tư, Đại học Yale
“Các ý tưởng của Graham và Dodd đã vượt qua tất cả các điều kiện thị trường và 75 năm sàng lọc – khiến chúng trở nên xác đáng cho đầu tư hiện đại hơn bao giờ hết. Các bài tiểu luận của Klarman và những nhà đầu tư giá trị huyền thoại khác đã minh họa rõ ràng rằng dù bối cảnh thị trường có thể thay đổi rất nhiều so với những năm trước, nhưng các đặc điểm của nhà đầu tư không thay đổi, và phương pháp ứng dụng có kỷ luật các nguyên tắc của cuốn Phân tích chứng khoán tiếp tục mang lại một lợi thế quan trọng trong đầu tư.”
– Andre F. Perold,
Giáo sư George Gund của khoa Tài chính và Ngân hàng, trường Kinh doanh Harvard
“Không cuốn sách nào mang lại cho bạn những công cụ đầu tư thông minh hơn Phân tích chứng khoán. Cuốn sách xứng đáng là một phiên bản vô song từ tác phẩm kinh điển của Ben Graham cho thiên niên kỷ mới.”
– Mason Hawkins,
4. Cách Tư Duy Và Giao Dịch Như Một Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán
Anh em trade chứng khoán tất nhiên sẽ quan tâm đến quyển sách này rồi. Còn anh em trade forex hay coin thì sao? Tôi phải nói là nó phù hợp với tất cả các trader, vì nó nhắc đến hầu hết là phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ. Không có các con số kinh tế “nhức đầu” như bên chứng khoán, quyển sách này thuần về mô hình giá. Các anh em nghiên cứu phân tích kỹ thuật sẽ “sướng mê” khi nghe các mô hình của Mark Minervini như mô hình 3-C hay 1 số mô hình khác. Đi kèm với nó sẽ là cách “đi tiền”, tức là quản lý vốn nữa. Đặc biệt, Mark Minervini có nói đến việc xác định “thời điểm” (timing), vốn là một “tuyệt học” của phân tích kỹ thuật.
Tất nhiên không chỉ có kiến thức kinh nghiệm về biểu đồ và quản lý vốn, Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán còn đề cập đến tư duy giao dịch đúng đắn, cách kiểm soát cảm xúc hay cách xây dựng kế hoạch giao dịch hiệu quả.
Nhìn chung, quyển sách này khá đầy đủ cho 1 trader đã có đôi chút kiến thức về phân tích kỹ thuật. Nếu anh em nào chưa biết mô hình nến là gì, biểu đồ giá là gì thì chưa nên đọc. Sách không có lý thuyết cơ bản như vậy.
5. Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán
Chiến lược đầu tư chứng khoán sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư tự tin hơn và thành công hơn trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách là những điều tra và phân tích đơn giản dễ hiểu về các phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay, nó giải thích những đặc trưng của các loại cổ phiếu đại diện cho từng xu hướng, các chiến lược để tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào những loại cổ phiếu tốt nhất, các lời khuyên giúp bạn chọn được cho mình hướng đầu tư tốt nhất trong các thị trường khác nhau và nhiều hơn thế.
Các biểu đồ PQ sẽ giúp bạn quyết định được cách thức đầu tư nào là phù hợp nhất với bạn, trong khi những mô tả về các chiến lược nhỏ sẽ giúp bạn chọn lọc và biến các chiến lược đó trở thành chiến lược đầu tư của riêng mình. Dù bạn khám phá ra bạn phù hợp nhất với chiến lược đầu tư dài hạn, thận trọng hay bạn chọn theo đuổi chiến lược đầu tư ngắn hạn, ồ ạt, thì đây chính là cuốn sách bạn cần để hiểu rõ đầu vào và đầu ra của từng loại hình đầu tư – và chắc chắn sự nghiệp đầu tư của bạn sẽ bền vững và bội thu
Dù bạn là ai đi chăng nữa, một nhà đầu tư chứng khoán dày dạn kinh nghiệp hay chỉ là một người mới vào nghề, hãy đọc Chiến lược đầu tư chứng khoán để nắm bắt được:
Đầu tư gia tăng | Đầu tư giá trị | Đầu tư mất giá | Đầu tư theo quy tắc chặt chẽ | Các chiến lược mua vào và bán ra | Quản lý danh mục đầu tư | Đầu tư chọn lọc | Đầu tư toàn cầu | Công cụ tìm kiếm trên mạng | và nhiều hơn thế.
6. Đánh Bại Phố Wall
Peter Lynch là nhà quản lý tài chính số 1 ở Mỹ. Quan điểm của ông là: Tất cả các nhà đầu tư trung bình đều có thể trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ và họ có thể chọn được những cổ phiếu hời nhất không kém gì các chuyên gia đầu tư trên Phố Wall chỉ bằng việc thực hiện một cuộc điều tra nhỏ.
Trong cuốn sách, Lynch đề cập đến cách thức mà ông đã đạt được thành tích đầu tư vĩ đại của mình khi là cựu giám đốc xuất sắc của quỹ đầu tư hàng tỷ đô-la Magellan. Viết cùng Joghn Rothchild, Trên đỉnh Phố Wall đưa ra những chỉ dẫn dễ dàng áp dụng để có thể lựa chọn được những danh mục từ việc đánh giá các báo cáo tài chính của công ty và nhận ra những con số thực sự có giá trị. Ông giải thích và đưa ra những chỉ dẫn để đầu tư theo chu kỳ, hay thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư để theo đuổi những công ty đang phát triển nhanh.
Lynch khẳng định rằng, nếu bạn không bị chi phối bởi sự thất thường của thị trường sự ham muốn tức thời về lợi nhuận, bạn sẽ được đền đáp bởi danh mục đầu tư của mình, (sau khoảng từ 5 đến 15 năm). Lời khuyên này đã được chứng minh là sống mãi với thời gian và đã biến Trên đỉnh Phố Wall trở thành tác phẩm bán chạy số 1 ở Mỹ. Và cho đến bây giờ, cuốn sách kinh điển này vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của nó.
